21. Juli 2015

FINANZANALYSE

“Wie sollte eine Finanzanalyse / Finanzberatung für unsere Kunden aussehen, wenn sie wüssten, was sie brauchen?”

Mit dieser Frage beschäftigen wir uns schon seit über 28 Jahren.

Nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften bieten wir für alle unsere Kunden eine unabhängige Finanzberatung in Kaiserslautern an.

 

Unsere Finanzberatung in 3 Stufen:

Im ersten Schritt erheben wir die nötigen Daten für unsere Finanzanalyse.

Im zweiten Schritt werten wir diese Daten mit Hilfe einer Expertensoftware aus.

Im dritten Schritt informieren wir den Kunden, welche Auswirkungen die gefundenen Daten auf seine Zukunft haben. Anschließend erarbeiten wir gemeinsam, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.

 

Unsere Versicherberater haben alle die notwendigen Qualifikationen und nehmen an der ,,gut beraten” Initiative teil.

Durch den ständigen Kontakt mit unserern Vetriebspartnern und unserer langjährigen Erfahrung ist eine

qualifizierte Beratung ständig gegeben. Dies ist uns extrem wichtig, da sich die Versicherungsbranche ständig verändert.

 

Unsere unabhängige Finanzberatung in Kaiserslautern im Überblick

  • kostenlos
  • keine Bearbeitungsgebühr
  • keine Kosten für An- und Abfahrt
  • unverbindlich
  • wegweisend